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横店东磁获14家机构调研:公司在德国、荷兰设有子公司同时在法国
发布日期:2022-05-28 10:28   来源:未知   阅读:

  横店东磁002056)5月23日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年5月21日接受14家机构单位调研,机构类型为保险公司、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

  答:欧委会提出的REPowerEU方案强调了通过清洁能源发展实现对传统能源替代,加速推进了欧洲绿色能源结构转型,计划中提到欧盟将采取多项措施将2030年的新能源占比从40%提高至45%,2025年欧盟将实现光伏装机容量翻倍,且在2030年前新增光伏装机容量达到600GW。这意味着到2022-2030年欧盟光伏年均装机将超过46.8GW。公司从2011-2012年就开始深耕欧洲分布式市场,会为不同客户的不同的特定场景提供定制化服务。受欧洲市场的光伏装机的快速增长,今年Q1公司组件出货1.1GW,同比实现了翻番以上的增长。其中,出口到欧洲的占比70-80%,后续还会继续加大欧洲市场的开拓力度。

  答:公司在德国、荷兰设有子公司,同时在法国、英国、西班牙等国设立了办事处,我们聘请了当地专业的技术、销售、管理人员,搭建了高效的当地化服务团队,进行周边国家市场的开拓与售后服务。同时,设立了多个仓储配送点,以更好地就近服务于客户。销售模式上为直销和分销相结合,分销占比约70%。

  答:黑组件市场相对小众,没有第三方的测算数据,我们自己测算总量市场大概在4GW左右,市场量在增长,但它的市场增速会小于整个分布式市场增速,因为它安装在居民深色系屋顶会更契合更美观,尤其是中北欧国家那边的屋顶。如建筑物是白墙黑瓦一类的也非常适合安装黑组件,基此,我们也在积极拓展欧洲外的其他国家或地区,国内有在参与美丽乡村建设项目,今年在江苏北部会有试点项目建成。公司做好黑组件在提升客户满意度的同时,也能提升公司的品牌知名度,有利于公司进一步拓展分布式市场,也有利于公司后续拓展集中式市场。

  答:我们并不认为这个溢价会消失。首先,黑组件是一个相对小众的市场。其次,其他企业想要介入这个市场是看重它的溢价,但我们溢价没有很高,是合理的价格,本身黑组件成本也会比常规组件要高一点,同时还要满足客户的定制化需求。第三,黑组件的制作是个系统性工程,新介入的企业需要在物料搭配和管控上付出更多成本,本身溢价不高,产线切换成本又比较高,如果溢价消失,那也会影响他们参与这个市场的意愿度。

  答:今年组件Q1单W盈利1毛左右,从目前的经营情况看,预计Q2的出货量和整体盈利均能保持一季度的景气度,Q3-Q4盈利情况还不确定,主要还得看材料端价格走势。

  答:市场端,公司会继续做深做透分布式市场,体量大了后也会介入集中式市场。产品端,在强化现有PERC产能的基础上,后续会根据技术路线和装备成熟情况择机做N型TOPCon和P-IBC的产能扩张。具体的投资规模和投资时间请关注我们后续的投资决策公告。我们认为TOPCon技术属于目前比较成熟的技术,比较适合集中式市场,公司已经做了一些前期研发工作,工艺路线和技术难点上没有绝对的门槛。而P-IBC技术与我们分布式市场定位很契合,公司已有小两年的技术积累,目前从初步试验结果看难度不大,组件端后续还需要工艺积累与装备供应商配合。长远来看,我们希望在不同的阶段都能稳步且合理地扩张产能,逐步追赶一线企业,以规避技术迭代或设备更新带来太大的包袱或经营压力,我们更看重自身的经营耐力和可持续发展。

  答:光伏产品应用于全球化市场,2021年度,全球已有26个国家装机量超过GW级以上。首先,公司深耕欧洲分布式市场多年,该区域占公司出货量的比重超过70%。后续我们仍会加大欧洲市场的拓展力度,争取荷比卢波、法国、德国等地市占率数一数二;其次,我们会加大以日韩为代表的亚洲等市场拓展;再次,我们也会加大澳洲、拉美、非洲等国家的市场开发力度。除海外的三大布局外,我们也会加大国内市场的拓展,例如加强与央企合作、选择合适区域开发光伏电站、推广分布式特色产品等。

  答:公司早先是做电池起家的,近几年才慢慢地开始电池转组件的战略,基于长期合作的考虑,在一段时间内我们还是会保持电池产能适当比组件大的现状,以维系住海外1GW+的电池客户和部分国内客户的需求。

  答:去年磁材收入增长较快主要有两个原因,(1)永磁、软磁的出货量本身均有所增长;(2)去年原材料价格上涨,公司产品价格也随之上涨,使得收入增长较快。公司磁材20年毛利约30%,21年毛利约26%,毛利有所下降主要有两个因素:(1)原材料上涨影响了约2%的毛利;(2)运输费用根据新会计准则的要求从销售费用转列入了营业成本,影响了2%+的毛利。

  答:公司磁材今年Q1受上游需求相对疲软的影响,出货量略有下降,价格向下游传导已有压力,而原材料价格同比去年已有较大上涨,因此盈利同比有所下降,后续盈利情况还要看材料端价格走势和下游市场供需情况,预计Q2会有所好转。

  答:两者在材料端和生产工艺上都有所不同。软磁铁氧体是指用三氧化二铁、四氧化三锰、氧化镍、氧化锌等原材料制成锰锌、镍锌类磁芯并通过压制、烧结、磨洗等工艺而制成,其中最主要原料是三氧化二铁。金属磁粉芯是指含有铁、硅及其他多种金属或非金属元素的粉末通过绝缘包覆、压制、退火、浸润、喷涂等工艺制成的磁芯,以铁镍、铁硅、铁硅铝、铁镍钼等为主。

  答:从市场规模看,铁氧体软磁的全球市场约130亿元,预计未来几年复合增长约10%,磁粉芯全球市场在40亿元,受益于光伏和新能源汽车应用的增长,近几年其年复合增长会高于铁氧体软磁;从应用领域看,铁氧体软磁主要应用在各种电源主变压器、驱动变压器、PFC电感、谐振电感;数据中心1/2/3次电源用变压器、DC/DC芯片电感;高频电源变压器,基站电源滤波器、变压器等,磁粉芯主要应用在光伏逆变升压电感、充电桩、电动汽车逆变电感、UPS电源储能、稳压滤波电感等。从性能指标看,小电流小功率应用方面始终会以铁氧体软磁为主,大电流大功率应用方面空间的允许的情况下,首选铁氧体软磁。也就是说大电流大功率部分会有一些替代,但因磁粉芯存在老化、散热、损耗高的问题,只会在空间小但功率要求高的地方形成部分应用。

  问:公司锂电池从2.5GWh产能直接扩产6GWh,下游市场订单有确定了吗?后续哪块应用领域增长较快?

  答:公司产能是在现有市场拓展已产生缺口需求的基础上进行扩张的,新产能释放后公司将通过提升现有客户的采购比重,以及开发新客户来消化新建产能。比如,我们会加大力度开发电动工具头部客户,提升在电动工具领域的占有率,也会加大便携式储能方面客户的开发,提升在便携式储能应用领域的占有率。

  答:6GWh锂电池项目预计今年年底建成投产,明年锂电池产业的主要任务是6GWh项目尽快达到满产满销。待新产能完全消化后,我们会结合自身的技术和市场供需情况再考虑是否要进一步扩产。

  问:目前很多锂电池公司都在大肆扩产,到未来产能过剩的阶段,公司将如何应对?

  答:近两年小动力市场增长趋势良好,使得不少友商加大的投资力度,若电芯的投资力度大于市场的增长幅度,则可能会出现阶段性的产能过剩。届时,一个企业的经营耐力和韧性就显得很重要。公司有着40多年的生产制造的管理经验优势,如精益制造、成本管控等,以及管理理念和解决问题方法的综合能力优势。同时,公司注重技术创新,并持续推进自动化、智能化、数字化的提升,从“制造”升级到“智造”,保证产品和技术是领先的,这些都会有助于公司参与市场竞争。

  答:尚处于培育期。电感是公司软磁材料纵向延伸的重要布局,这两年我们在团队建设、系列产品开发(一体式电感、叠层电感、薄膜电感)和市场开发(汽车电子、消费电子、电脑、通信领域等)都做了不少工作。2021年该业务模块收入约7-8千万,2022年预计收入可超亿元。公司年初公告的51亿只电感项目是分三期投资的,首期在按计划有序推进中。

  答:去年四季度不及预期有两方面原因,经营层面:磁材和光伏都有受使用高价原材料的影响,磁材的永磁、软磁和光伏产业每一块均有2-3千万的影响。财务处理层面:公司特殊坏账计提也有约3-4千万。

  答:公司光伏产业主要出口欧洲,以欧元结算为主,磁性材料产业有些美元结算,美元结算占比不大,会有少部分的收益。汇率波动方面,公司有自己专业团队会对汇率走势进行分析,同时会通过与客户约定汇率条款、按账期部分选择远期结汇等方面进行管理。公司会阶段性地锁汇,不同阶段锁的比例不同。

  答:公司已回购将近1.5亿元,之后遇到季度报告披露的窗口期无法进行回购,目前股价已超回购上限金额,暂无法实施进一步的回购,我们会在回购期限内严格按照回购方案进行回购。

  答:现阶段公司会先通过自有资金和债权融资来推进项目的投资和落地。未来若有计划大投资的话,我们可能会拓宽融资渠道,采用债权或者债权股权相结合的方式来助力产业发展;

  横店集团东磁股份有限公司是一家主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技术解决方案的服务。公司主要产品有磁性材料、器件、光伏产品。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业,目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。公司“东磁牌”永磁铁氧体和软磁铁氧体被评为“浙江省名牌产品”。05年度,公司的永磁铁氧体产量占到世界总产量的7.76%,居全球首位;软磁铁氧体产量占国内总产量的13.25%,居全国首位。

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